Operação › Vendas lista tudo o que a loja vendeu: PDV, pedidos faturados, entregas, loja online e marketplaces. É daqui que se reimprime, devolve, cancela e emite a nota que ficou para trás.

Achando uma venda

O período fica no topo (Hoje, 7 dias, 30 dias, Este mês ou um intervalo no calendário). Se a venda que você procura é mais antiga, amplie o período.
A busca aceita nome do cliente, telefone do cliente, operador, produto ou o código da venda. O telefone pode ir com ou sem traço e parênteses — 11987654321, (11) 98765-4321 ou só os últimos 4 números. O código é o que sai impresso no comprovante e no ticket presente, com código de barras: bipar o papel já acha a venda.
O funil de filtros separa por situação, vendedor, tipo de venda, produto, cliente e outros. O filtro Sem tipo mostra as vendas sem tipo de venda.
No computador e no tablet, Data / Hora, Pagamento, Status e Total têm um funil no próprio cabeçalho da coluna. Em Pagamento você marca uma ou mais formas (PIX, dinheiro, cartão…); em Total informa um valor mínimo e/ou máximo. O filtro vira uma etiqueta acima da lista, que se remove com um clique.
Os cartões do topo mostram as vendas, o faturamento e o ticket médio do período, e quantas foram canceladas (fora do faturamento).
O ticket médio divide o faturamento pelos atendimentos, não pelo número de lançamentos. Para quem lança venda por venda dá no mesmo. Para quem usa o Resumo do dia (abaixo), é o que impede que um dia inteiro apareça como se fosse um cliente só.

Quanto vendi de um produto (e para quem)

No funil de filtros, escolha o Produto e, se quiser, o Cliente. A lista mostra as vendas que têm aquele produto, e logo abaixo dos cartões aparece quanto saiu só dele: por exemplo, “Pão de queijo 50g: 42 vendidos · R$ 420,00”. O faturamento do cartão de cima continua sendo o das vendas inteiras.

Para ver por cliente, use Gerar relatório e agrupe por Cliente: as colunas Qtd. do produto e Valor do produto já vêm marcadas, com subtotal de cada cliente. O valor é o preço do item, antes do desconto da venda.

Gráficos

Em Mais › Mostrar gráficos, a tela ganha o faturamento por dia (por mês, em período longo), a participação de cada forma de pagamento, o ranking dos vendedores e os produtos que mais faturaram. Os gráficos seguem o mesmo período e os mesmos filtros da lista, e a escolha fica salva no aparelho. Mais › Esconder gráficos tira.

A coluna Fiscal mostra a nota de cada venda: aguardando, autorizada, rejeitada ou cancelada. O selo sem nota quer dizer que o operador escolheu não emitir, e ainda dá para emitir pelo menu da linha. O traço vazio quer dizer que ninguém emitiu. Nota emitida no ambiente de teste da SEFAZ (homologação) não vale nada e ganha a palavra teste no selo, em amarelo quando passou; se a SEFAZ recusou, o selo fica vermelho e diz teste · recusada. Abra a venda para ver o motivo.

Quer levar a lista para PDF ou planilha? Use Gerar relatório. Veja relatório da tela.

Na loja com a opção Vendedor vê só as próprias vendas ligada (em Configurações › Lojas, aba Geral), cada vendedor enxerga só o que ele registrou.

Os cartões do topo, os gráficos e o Gerar relatório dependem da permissão Totais e gráficos de Vendas. Sem ela, o funcionário vê a lista e abre cada venda (para emitir ou reimprimir a nota), mas não vê o faturamento. Veja esconder o faturamento do caixa.

Detalhe da venda

Clique na venda para abrir o detalhe: itens, pagamentos, cliente, vendedor, nota fiscal e, no fiado, quanto ainda falta receber e o histórico de cada recebimento. Dali saem:

Comprovante: reimprime o comprovante da venda, já com os dados da nota se ela foi autorizada. Se a loja usa Nota e comprovante separados e a venda tem NFC-e autorizada, o botão vira dois: Nota (NFC-e) reimprime só a nota e Comprovante reimprime só o comprovante, cada um num papel só.
Ticket presente: o papel que vai dentro do pacote (veja abaixo).
Emitir nota fiscal: se a venda ainda não tem nota. Você escolhe NFC-e ou NF-e. Na NFC-e dá para informar o CPF/CNPJ na nota. Veja NFC-e e NF-e.
Editar venda: corrige itens, pagamentos, cliente e vendedor. Só o dono da empresa edita: o administrador vê o botão apagado, com o aviso “Só o dono da empresa edita venda.”. O dono também acha o Editar venda no menu ⋮ no fim de cada linha da lista (no celular, no canto do cartão), sem abrir o detalhe. Venda com nota autorizada não se edita: cancele a nota antes.
Devolver itens e Cancelar venda.

Para corrigir só quem vendeu, use o campo Vendedor no próprio detalhe: escolha a pessoa certa e a venda passa para ela, com a comissão recalculada pelo percentual dela (o relatório de comissões já mostra a troca). O campo aparece para quem tem a permissão Trocar o vendedor da venda, que o grupo Administrador já traz, e não aparece em venda cancelada. Cada troca fica na Auditoria, com o vendedor de antes e o de depois.

Rascunho de nota a partir da venda

No menu ⋮ de uma venda paga (só o dono da empresa), Rascunho de nota abre uma NF-e avulsa já preenchida com os itens, valores, cliente e desconto da venda. Corrija o que precisar e toque em Salvar rascunho: nada é gravado antes disso, e a nota só vai para a SEFAZ quando você emitir. Se algum item vier sem NCM, preencha na própria nota. Itens de serviço ficam de fora, porque a NF-e é de mercadoria. Se abrir o rascunho duas vezes e salvar as duas, saem duas notas.

Ticket presente

O comprovante sem nenhum valor: cabeçalho da loja, data, número da venda, as peças e a regra de troca. Sem preço, total, desconto, pagamento ou nota fiscal. É o papel que vai dentro do pacote e volta na hora da troca.

A regra de troca que sai nele é um campo próprio, em Ajustes · Comprovante de venda, separado do rodapé do comprovante normal.
Ele traz o código de barras da venda. Na troca, o balcão aperta F10 no PDV e bipa o ticket. Veja troca no balcão.
O ticket nunca sai sozinho: é sempre um clique.

Devolver itens

Use quando uma parte da venda volta, ou quando a venda foi lançada errada.

Em O que aconteceu?, escolha:
- O cliente devolveu: ele levou e trouxe de volta, e o dinheiro precisa voltar para ele.
- A venda foi lançada errada: item a mais, quantidade errada ou venda duplicada. Nada sai do caixa, porque esse dinheiro nunca entrou.
Marque os itens e as quantidades.
Se foi devolução do cliente, escolha entre devolver o valor ou guardar como crédito no cadastro dele. O crédito abate a próxima compra, sem prazo para usar.

A peça volta para o estoque e a comissão é ajustada na proporção.

Cancelar venda

Cancelar venda desfaz a venda inteira: devolve o estoque, cancela as contas a receber em aberto e zera a comissão. O motivo é obrigatório e fica na auditoria.

Cancelar a venda não cancela a nota fiscal sozinho. A nota continua valendo na SEFAZ até ser cancelada, e o prazo para isso é curto. Veja NFC-e.
Venda com NFC-e autorizada: o formulário avisa e já vem com Cancelar a NFC-e também marcado. Escreva a justificativa (pelo menos 15 caracteres, vai para a SEFAZ) e confirme: o sistema cancela a nota e depois a venda.
- Se a SEFAZ recusar (passou do prazo, na maioria dos estados 30 minutos), a recusa aparece na tela e a venda não é cancelada. Para cancelar só a venda, desmarque Cancelar a NFC-e também: a nota continua valendo, e o caminho costuma ser uma nota de devolução. Fale com o seu contador.
Nota ainda sendo autorizada: o sistema não deixa cancelar até a SEFAZ responder. Às vezes ela demora minutos; cancelar e lançar de novo nesse meio tempo gera a nota em dobro, porque a original ainda pode ser autorizada. Espere a nota autorizar e cancele a venda com a nota junto.
Venda com NF-e autorizada (a nota de pessoa jurídica): o formulário avisa com o número e a série da nota e já vem com Cancelar a NF-e também marcado. Escreva a justificativa (pelo menos 15 caracteres) e confirme: o sistema cancela a NF-e e depois a venda. Desmarcado, cancela só a venda e a NF-e continua valendo.
- A NF-e só pode ser cancelada até 24 horas depois da autorização. Passou disso, o formulário não oferece cancelar a nota: dá para cancelar só a venda, e a correção da nota é com o seu contador.
Venda de caixa já fechado: o sistema avisa antes. O fechamento daquele caixa não é recalculado; cancelar só tira a venda do total daquele dia. Se o que você quer é corrigir, use Editar venda.

Cancelar com a senha da loja

Quem não tem permissão de cancelar vendas (a operadora de caixa, por exemplo) pode cancelar na hora se a loja tiver uma senha de cancelamento: ao confirmar, o sistema pede o motivo e a senha, e o gerente digita no balcão, sem ninguém trocar de login.

A senha é da loja. O dono ou o administrador define em Configurações › Lojas, editando a loja, na aba Geral: de 6 a 12 números, sem repetir um número só (111111) nem seguir sequência (123456). Trocar a senha invalida a anterior na hora.
Sem senha definida, nada muda: só quem tem permissão de cancelar vendas cancela.
A auditoria registra quem estava logado e que o cancelamento foi autorizado pela senha. Cada senha errada também fica registrada.
5 senhas erradas bloqueiam aquela pessoa por 15 minutos (nem a senha certa passa nesse tempo). As outras pessoas da loja continuam podendo, e trocar a senha libera o bloqueio.
Quem já tem permissão de cancelar vendas continua cancelando sem senha.

Nova venda (lançar venda esquecida)

O botão Nova venda, que só o dono e o administrador veem, lança uma venda sem passar pelo PDV. Você escolhe a data, a hora, o caixa e o vendedor. Venda com data de hoje já vem no caixa que você tem aberto (ou no único caixa aberto da loja), e entra no fechamento dele; se preferir, troque para Sem caixa. Com Exigir vendedor na venda ligado em Ajustes · PDV, o vendedor vem em branco e precisa ser escolhido, em vez de já vir marcado “Eu mesmo(a)”.

Venda de hoje lançada por aqui é uma venda comum e emite nota normalmente.
Qual nota sai. Se a loja emite nota sozinha ao finalizar, a venda de hoje mostra a mesma escolha do PDV: Cupom (NFC-e) ou Nota de empresa (NF-e). Vem marcado o cupom. Para venda que vai ser entregue, prefira a NF-e: a SEFAZ recusa o cupom de entrega sem o endereço do cliente. A NF-e sai no CPF ou CNPJ do cliente escolhido, com o endereço (e a inscrição estadual, se tiver), e só é possível com um cliente na venda: sem ele, o botão de lançar fica travado. Se a loja só emite sozinha em algumas formas de pagamento e a venda não usa nenhuma delas, a escolha não aparece, e a nota pode ser emitida depois, no detalhe da venda.
Venda sem nota. No mesmo lugar há a caixa Não emitir nota nesta venda, igual à do PDV. Marcada, a escolha entre cupom e NF-e some e a venda é lançada sem nota; ela entra normal no caixa, no estoque e nos relatórios, aparece com o selo sem nota e ainda pode ter a nota emitida depois, pelo detalhe da venda.
Venda de dia anterior é retroativa (até 30 dias atrás por padrão; o dono ou administrador aumenta até 180 em Configurações › Lojas › (a loja) › Geral › Prazo da venda retroativa): entra no dia em que aconteceu, baixa o estoque e ganha o selo “retroativa”, mas não emite nota fiscal, porque a nota precisa sair no momento da venda.
O preço aplicado é o de hoje. Se a peça saiu por outro valor, digite o preço cobrado na própria linha (acima ou abaixo da tabela): ela ganha o selo negociado, e Voltar ao preço de tabela desfaz. O preço do cadastro do produto não muda. Para isso, ligue Desconto na peça nos ajustes da tela do PDV; desligado, o preço fica só para leitura e o acerto é pelo desconto geral. Vale também no Editar venda.
Fiado parcelado. Com a forma Fiado (e um cliente escolhido), aparece o mesmo plano do PDV: em quantas parcelas, a cada quantos dias (7, 15, 30 ou 60) e, se quiser, a data do 1º vencimento. Aqui o prazo conta do dia da venda, não de hoje: uma venda de 5 dias atrás em 3x a cada 30 dias vence 30, 60 e 90 dias depois daquele dia. Ao editar uma venda fiado, o plano gravado volta na tela, e salvar sem mexer mantém as parcelas como estavam.
Cancelar não apaga sem perguntar. Se você já pôs algum item e fecha a Nova venda (Cancelar, X, Esc ou voltar do celular), o sistema pergunta Descartar esta venda?: Continuar editando volta com tudo como estava; Descartar apaga o que foi digitado. Sem item nenhum, ou ao fechar o Editar venda, fecha direto.

Resumo do dia (lançar o dia de uma vez)

Para quem não deixa o PDV no balcão e lança tudo depois: em Mais › Resumo do dia você registra o dia inteiro num movimento, em vez de digitar venda por venda.

Quem vê o Resumo do dia: só dono e administrador. Ele lança venda com data escolhida, o mesmo poder da Nova venda retroativa — quem só opera o caixa não encontra o item no menu.

Escolha o dia das vendas (até o prazo da loja: 30 dias atrás por padrão, até 180 se aumentado em Configurações › Lojas) e quem vendeu. Na loja com Exigir vendedor na venda ligado, o campo vem em branco e precisa ser escolhido.
A lista já abre nos produtos que você vende: os mais vendidos desta loja nos últimos 60 dias, nessa ordem. Digite a quantidade de cada um. Para achar outro produto, busque pelo nome, código ou código de barras — a busca procura no catálogo inteiro, não só na lista.
Mostrar todos troca para o catálogo completo, e Só os que vendem volta. A escolha fica lembrada naquele aparelho, por loja.
Em Como o dinheiro entrou, divida o total do dia entre as formas de pagamento (dinheiro, Pix, a maquininha). Outra forma acrescenta uma linha. O total das formas precisa fechar com o total do dia.
Quantos clientes atendeu? é opcional. Preenchido, o ticket médio do período sai exato; em branco, aquele dia conta como uma venda só e a tela avisa que o ticket pode estar maior que o real.
Lançar o dia cria uma venda, com a data que você escolheu.

A venda nasce como qualquer outra: baixa o estoque e consome a ficha técnica, entra no faturamento e nos relatórios, e aparece na lista com o selo resumo do dia. Como é de dia anterior, ela é retroativa e não emite nota fiscal — o mesmo da Nova venda.

Loja que ainda não registrou venda nenhuma nos últimos 60 dias não tem “mais vendidos”: a tela diz isso e oferece Mostrar todos.
Produto com grade (tamanho, cor, numeração) aparece na lista com o campo de quantidade travado e o aviso “Tem grade — lance em Nova venda”: o resumo não teria onde dizer qual variação saiu.
Insumo de ficha técnica não aparece na lista. Ele não é mercadoria: existe pra ser consumido pela ficha técnica de outro produto, e é baixado junto quando você lança o produto final.
Se o dia escolhido já tem resumo lançado, a tela avisa com o valor do que já está lá. Lançar de novo soma por cima — útil pra acrescentar o produto que você esqueceu, atrapalha se for repetição.
O preço aplicado é o de hoje. Para registrar outro preço por peça, use a Nova venda.
Produto de peso (kg, l ou m) pode ser lançado por valor. Na linha aparece o alternador kg | R$: em R$ você digita o valor que a balança imprimiu e a tela calcula a quantidade (“Equivale a 0,433 kg”). A quantidade é arredondada a três casas, então o total da linha pode diferir alguns centavos do digitado: vale o total calculado. Produto sem preço não tem o R$ (a tela pede para lançar pela quantidade), e produto por unidade ou com grade não mostra o alternador.

Operação fiscal (nota sem venda)

Para baixa de estoque, remessa, bonificação ou brinde, use Operação fiscal: a mercadoria sai do estoque e a NF-e é emitida, mas nada entra no faturamento. Os presets de CFOP são atalhos: confirme a operação com o seu contador.

Excluir definitivamente

Só o dono vê Excluir definitivamente, no detalhe da venda. É para limpar venda de teste: a venda some dos relatórios e o estoque volta. Para venda real, use Cancelar venda, que preserva o histórico.

Venda que já teve devolução não pode ser excluída: a devolução é o registro do que voltou ao cliente. Nesse caso o botão não aparece; use Cancelar venda se precisar tirar a venda do caixa.