O CRM · Retenção não é um funil nem um kanban. São quatro listas curtas de quem merece um WhatsApp hoje, calculadas do histórico de vendas que já está no sistema. Você não cadastra nada — a lista se monta sozinha.
Fica em CRM · Retenção, no grupo CRM. É um recurso do plano Avançado pra cima.
As quatro listas
Fiado vencendo — clientes com conta a receber prestes a vencer ou já vencida. É a lista da cobrança amiga, antes de virar problema.
Hora da recompra — quem comprava a cada X dias e está passando do ponto. O sistema aprende o intervalo de cada cliente pelo histórico dele; não é um prazo fixo igual pra todo mundo.
Parou de comprar um item — o cliente continua comprando, mas largou um produto específico que levava sempre. Costuma significar que ele achou aquele item mais barato em outro lugar. É a lista mais acionável das quatro: você sabe exatamente o que oferecer.
Aniversariantes do mês — os clientes com data de nascimento cadastrada. Mensagem de aniversário com cupom continua sendo das coisas mais baratas que convertem. Os botões de WhatsApp e e-mail da lista já abrem com o texto de aniversário que você salvou em CRM › Automático › Régua de relacionamento, com o nome do cliente e da loja preenchidos; sem texto salvo, vai a mensagem padrão. Escolha Hoje, Esta semana ou Mês e toque no ícone de relatório, ao lado do seletor, pra imprimir a lista ou baixar em PDF ou planilha.
Esperando: o que a cliente pediu e ainda não chegou
A aba Esperando do CRM junta os pedidos do Avise quando chegar. Quem pediu a mesma coisa fica no mesmo grupo, mesmo que o texto tenha sido digitado com maiúscula, acento ou espaço diferente. Quando o pedido foi escrito em texto livre (a loja ainda não tinha o item), o grupo aparece com a marca sem produto cadastrado.
Cadastrou o produto? Toque em Ligar a um produto no grupo e escolha o item: os pedidos passam a ser desse produto. A partir daí, quando o produto tiver estoque, as clientes entram na lista Chegou o que ela pediu, pronta pra você avisar pelo WhatsApp. Sem estoque, elas continuam esperando.
Como usar
Cada linha tem o contato do cliente do lado. O caminho é abrir o WhatsApp direto da lista, falar com a pessoa e seguir pra próxima — as listas são propositalmente curtas pra caber num intervalo do dia.
Cliente sem telefone cadastrado aparece na lista mas sem o atalho; com telefone fixo, a lista mostra o número pra ligar. Vale a pena pedir o WhatsApp no balcão: é o que transforma esta tela em venda.
O que alimenta essas listas
- Vendas com cliente identificado. Venda anônima não entra em nenhuma das quatro — não dá pra trazer de volta quem você não sabe quem é.
- Cadastro do cliente com telefone e data de nascimento.
- Contas a receber do fiado.
Ou seja: quanto mais disciplinada for a identificação do cliente no PDV, mais útil essa tela fica. Ver Clientes.