O cadastro de clientes é da empresa: o mesmo cliente vale em todas as lojas. Ele alimenta a nota fiscal, o fiado, o atacado, o clube de desconto e as listas do CRM.

Cadastrar

Em CRM › Clientes › Novo cliente, só o nome é obrigatório (razão social ou nome completo: é ele que vai na nota). Os outros campos liberam recursos:

• Apelido: como vocês chamam o cliente. Aparece nas telas no lugar do nome; a nota continua com o nome completo.
• Contato: com quem falar. Sai no romaneio, pro entregador saber por quem perguntar.
• Código: campo livre da loja, como o modelo do celular ou uma referência. A busca acha o cliente por ele, e o relatório pode agrupar por ele.
• CPF / CNPJ, telefone, e-mail e nascimento (o aniversário alimenta a lista de aniversariantes do CRM · Retenção).
• Tabela de preço: os preços negociados passam a valer pra ele no PDV, em Pedidos, em Entregas e na loja online. Do plano Avançado pra cima.
• Limite de crédito (R$): teto do que ele pode dever no fiado. Vazio é sem limite.
• Dados fiscais (NF-e): inscrição estadual e endereço completo, obrigatórios pra NF-e.
• Indicada por (código do clube), se você usa o clube de desconto.

Cadastrar sem sair da tela

No PDV, em Pedidos, em Entregas, no fechamento do caixa, na nota avulsa e na NFS-e, o campo de cliente tem a opção de cadastrar um novo ali mesmo. O cliente criado já volta selecionado. Quem não tem permissão de cadastrar cliente continua podendo escolher um existente.

Falar pelo WhatsApp

Na lista, o telefone do cliente é um atalho: clicar abre a conversa no WhatsApp com ele. Cliente sem telefone não tem o atalho, e vale pedir o número no balcão. Telefone fixo também fica sem o atalho (fixo não tem WhatsApp); celular gravado sem o 9 da frente, como (62) 8123-4567, abre a conversa com o 9 — e o cadastro avisa “Celular sem o 9?” pra você completar o número.

Vincular na venda

No PDV, o seletor de cliente busca por nome, documento, código ou telefone. Vincular o cliente serve pra emitir nota com destinatário, aplicar a tabela de preço dele, registrar fiado no nome dele e alimentar o histórico e a curva ABC. Veja PDV.

A ficha do cliente

Ver ficha, no menu ⋮ da linha, mostra quantas compras ele fez, o total gasto, o ticket médio, a última compra, em que lojas ele compra, o que ele mais leva e as últimas compras. Cliente que veio de outro sistema mostra também o resumo No sistema anterior.

No topo da ficha, Dados do cadastro mostra o que está preenchido no cadastro: apelido, contato, e-mail, aniversário, inscrição estadual, endereço e limite. Campo vazio não aparece.

No cadastro, CPF/CNPJ e telefone são formatados enquanto você digita (123.456.789-09, (11) 98765-4321). RG com letra e telefone de fora do Brasil (com +) ficam como você digitou.

Anotar o que a cliente pediu

Na ficha, + anotar pedido guarda o que a cliente quer e ainda não chegou (o Avise quando chegar). Se o produto já está cadastrado, escolha-o. Se a loja ainda não tem, toque em A loja ainda não tem? Descrever o pedido e escreva com as suas palavras, por exemplo “capa modelo X”. O pedido aparece na ficha como aguardando e também em CRM › Esperando, onde você liga o grupo a um produto quando cadastrá-lo. Ver CRM · Retenção.

Limite de crédito e fiado

Com limite, o sistema soma o que o cliente deve e barra a venda a prazo que passar do teto. Só dono, administrador ou quem tem a permissão de cancelar vendas consegue liberar na hora. No menu ⋮ do cliente, Fiado abre a caderneta: o que ele pegou, o que pagou, quanto deve e quanto venceu, com Receber fiado ali mesmo. Veja limite de crédito e parcelamento.

Tabela de preço negociada

Pra cliente com preço de contrato, ligue uma tabela de preço: desconto linear, preço fixo por produto ou preço a partir de uma quantidade. Dá pra ligar vários clientes de uma vez na própria tabela. Veja tabelas de preço.

Gerar relatório

Pra ver quem faz aniversário num mês, escolha o mês no filtro Aniversário, ao lado da busca. A lista fica na ordem dos dias, e o relatório e o CSV saem com o mesmo filtro; o dia do aniversário aparece no relatório.

Com a busca e os filtros que você quiser, Gerar relatório monta a lista de clientes em PDF ou CSV, escolhendo colunas e agrupamento. Dá pra salvar como modelo. Veja relatório da tela.

Onde estão os seus clientes: marque Total comprado e, em Agrupar por, escolha Cidade (ou Bairro, ou CEP). Cada cidade sai com quantos clientes tem e quanto eles compraram. Grafias diferentes da mesma cidade (com e sem acento, maiúscula ou minúscula) caem no mesmo grupo; quem está sem cidade no cadastro aparece em Sem cidade, no fim.

Importar e exportar

• Mais › Importar planilha: baixe o modelo (Excel ou CSV), preencha e suba — coluna com * é obrigatória, e planilha de outro sistema também serve, sem precisar de cabeçalho idêntico. O arquivo pode ter até 10 MB e 20.000 linhas. Linha com problema não derruba o arquivo: as linhas certas entram e as com problema aparecem numa lista com a linha, a coluna e o que corrigir; se nenhuma linha estiver certa, nada é importado. Travou, o botão Chamar no WhatsApp pede pra gente importar. O cliente é identificado pelo CPF/CNPJ — com ou sem pontos, traço e barra, tanto faz —, então reimportar atualiza em vez de duplicar. Linha sem CPF/CNPJ é reencontrada pelo telefone, mas só entre os clientes que também não têm documento: um cliente com CPF nunca é alterado por uma linha sem documento só porque o telefone é o mesmo (telefone de casa ou da loja é comum) — nesse caso a linha vira um cadastro novo. A coluna observacao (também aceita como obs ou observações) entra na observação da ficha do cliente, a mesma que você edita no topo da ficha; reimportar só preenche quando a observação está vazia, então o que você escreveu na ficha não é trocado pela planilha, e célula vazia nunca apaga.
• Mais › Exportar CSV: a lista inteira numa planilha.
• Vindo de outro sistema, com a planilha do jeito que ele exporta? Use Importar de outro sistema, que traz também aniversário, nome fantasia, contato e o resumo de compras antigas.

Remover

Remover tira o cliente do cadastro. As vendas dele continuam no histórico, como venda sem cliente.