A venda do PDV é imediata: paga, baixa estoque e emite nota na hora. Muita venda, porém, tem etapas: o orçamento, o cliente que aprova, a separação, o faturamento. É pra isso que existe Operação › Pedidos.

A tela é também a caixa de entrada de todo pedido que chega de fora: loja online, WhatsApp, iFood e marketplaces caem aqui sozinhos, junto com os que você lança no balcão. As abas separam Todos, Feitos aqui e Canais.

As etapas

Situação	O que significa
Orçamento	O pedido que você lançou e o cliente ainda não aprovou. Dá pra editar itens, cliente, frete e observações à vontade, e imprimir pra mandar pro cliente: o papel sai com o título Orçamento. Não mexe no estoque.
Rascunho	O pedido que chegou de um canal (loja online sem pagamento, iFood) e ainda não foi confirmado. Funciona igual ao orçamento.
Confirmado	O cliente fechou. Os preços ficam travados e a peça fica separada: o PDV avisa antes de vendê-la pra outra pessoa.
Faturado	Virou venda. O estoque baixou e a venda pode emitir nota. É o fim do caminho.
Cancelado	Desistência, antes de faturar. Também é o fim do caminho.

Os cartões do topo contam os Orçamentos e rascunhos (aguardando confirmação), os Confirmados (aguardando faturamento) e os Faturados.

Criar um pedido

Pedidos › Novo pedido (plano Avançado pra cima):

Cliente: busque ou cadastre ali mesmo. Dá pra salvar sem cliente, mas aí o pedido não entra no histórico de ninguém, e fiado exige cliente.
Itens: produto e quantidade. Produto vendido por metro, quilo ou litro aceita quantidade quebrada com vírgula (2,80 m, 0,5 kg) e vai assim pro caixa; produto por unidade só aceita número inteiro. Produto com grade pede a numeração. Precisa de algo fora do catálogo (taxa de montagem, ajuste)? Adicionar como item avulso, com o valor digitado.
Preço negociado: combinou outro preço com o cliente (“faz por 20”)? Clique no preço do item de catálogo e digite o valor deste pedido, em reais ou em porcentagem. A linha mostra o preço de tabela riscado embaixo, o total já usa o combinado, e o detalhe, a impressão e a venda gerada no faturamento saem com ele. Vale com Desconto na peça ligado em Ajustes · PDV, respeita o desconto máximo da pessoa e só aparece para quem tem a permissão Dar desconto. Para desfazer, abra o preço de novo e toque em Voltar ao preço de tabela.
Cliente que compra sempre a mesma coisa? Repetir último pedido carrega os itens da última compra dele.
Tipo de venda e Vendedor: a comissão sai no nome de quem atendeu, mesmo que outra pessoa fature. Com Exigir vendedor na venda ligado em Ajustes · PDV, o pedido só é salvo com vendedor escolhido.
Desconto, Frete e Acréscimo (juros de parcelamento, taxa de cartão, embalagem).
Observações.
Vai entregar? Solicitar entrega preenche modalidade, data, endereço e se o pagamento é no faturamento ou na entrega. Veja entregas.

O total já considera atacado, a tabela de preço do cliente e as promoções; o servidor confere ao salvar. O pedido nasce como Orçamento (botão Salvar orçamento).

Descrição do item na nota

Com o ajuste Descrição do item na nota ligado (engrenagem do PDV) e a permissão no grupo, cada produto do pedido ganha o botão na nota: o texto escrito sai na nota fiscal no lugar do nome do produto quando você Fatura. Até 120 caracteres, sem emoji. Item avulso e pedido de canal não têm o botão. Antes de ligar, fale com a sua contabilidade — veja Descrição do item na nota.

Confirmar

Abra o pedido e clique em Confirmar. Daí em diante o preço não muda, mesmo que a tabela do cliente mude ou o produto entre em promoção. Cliente aprovou R$ 1.500, paga R$ 1.500.

Faturar

Em um pedido confirmado, Faturar:

Escolha as formas de pagamento, como no PDV: dinheiro, Pix, cartão, fiado, cheque. Dá pra dividir em várias.
No fiado, informe as parcelas e a cada quantos dias (30 gera 30/60/90). O sistema confere o limite de crédito do cliente.
Faturar e gerar venda cria a venda ligada ao pedido, baixa o estoque e usa o caixa aberto se houver dinheiro.

Se faltar estoque no meio, nada é gravado: o pedido continua confirmado, você resolve e fatura de novo. Depois de faturado, a nota sai pela venda, como qualquer outra.

Pré-venda: a vendedora monta, o caixa cobra

Loja com salão e caixa separado: a vendedora atende a cliente com o celular ou o tablet, monta a venda e manda pro caixa. A cliente vai até o caixa, fala o nome e paga. Funciona em todos os planos, inclusive no Básico.

Na vendedora: ela abre o PDV normalmente, mesmo sem caixa aberto, e coloca os itens. No lugar de Finalizar venda aparece Mandar pro caixa.
Ao tocar em Mandar pro caixa, o Jefácil pede o CPF da cliente, que é opcional. Se o CPF já tem cadastro, aparece o nome dela. Se não tem, ou se ela preferir não dizer, a vendedora digita o nome, e o Jefácil cria um pré-cadastro com a etiqueta Pré-cadastro, que dá pra completar depois em Clientes.
Aparece o nome da cliente em letra grande: é só falar seu nome no caixa. A peça já fica separada.
No caixa: a fila aparece sozinha no PDV, sem recarregar, com o nome da cliente, a vendedora, o valor e há quanto tempo ela espera. Toque no nome e os itens e a cliente vão pro carrinho. É só receber como uma venda normal: maquininha, Pix, dinheiro, fiado, com nota. Dá também pra digitar parte do nome ou do CPF na busca do PDV pra achar a cliente na fila. Se a cliente chega com o código do pedido (o que aparece pra vendedora ao mandar pro caixa), digite ou bipe o código na busca, com ou sem #, e dê Enter: o pedido vai direto pro carrinho. Se algum produto tiver esse mesmo código, vale o produto; ponha # na frente pra buscar o pedido.
A venda fecha o pedido, que sai da fila e fica Faturado. A comissão vai pra vendedora que atendeu.

A venda só fecha o pedido com os mesmos itens e quantidades dele. Se o carrinho mudar (um item a mais, a menos ou outra quantidade), a faixa do pedido fica vermelha e o pagamento não abre. Volte os itens do pedido, ou toque em Soltar do pedido pra vender como venda comum: o pedido volta pra fila. Esvaziar o carrinho também solta o pedido.

No topo do PDV a fila ocupa uma linha só, com quantas pré-vendas e quantos pedidos de canal estão esperando. Ver pedidos abre a lista separada por abas: Pré-vendas, Mercado Livre, iFood e os outros canais. Se duas clientes têm o mesmo nome, a lista mostra a vendedora, o valor e o código curto do pedido pra diferenciar.

Ao puxar a pré-venda, o carrinho já vem com tudo marcado: a cliente, a vendedora, o desconto, o acréscimo, o tipo de venda e a observação do pedido. Os preços são os de hoje.

Um pedido que já estava em Pedidos (orçamento ou confirmado, sem entrega) também pode ir pra fila: abra o pedido e toque em Mandar pro caixa.

Pré-venda que ninguém cobrou expira no fim do dia: a peça volta a ficar disponível e o pedido aparece como Expirada em Pedidos.

Quem vende e também cobra (grupo Vendedor junto com Operador de caixa, com o caixa aberto) vê os dois botões no PDV: Finalizar venda e Mandar pro caixa.

A vendedora precisa estar no grupo Vendedor, ou num grupo com a permissão Montar pedido e enviar pro caixa. Ela vê só os pedidos que ela fez e não cancela pedido. O carrinho do caixa precisa estar vazio pra puxar um pedido.

Também dá pra mandar pro caixa pela tela de Pedidos (planos Avançado e acima): Pedidos › Novo pedido, itens e cliente, Enviar pro caixa. Pedido com entrega é faturado por lá, pela tela de Pedidos.

Pedidos que chegam dos canais

Pedido da loja online, do WhatsApp, do iFood ou de marketplace entra sozinho, com a etiqueta do canal:

Se o cliente já pagou no canal (cartão ou Pix na loja online, por exemplo), o pedido chega Confirmado, pronto pra faturar, sem cobrar de novo.
Se ainda não pagou, chega em Rascunho.
Pedido do iFood mostra o número do pedido no iFood e um botão só, o do próximo passo (Aceitar, Pronto…); Recusar fica no menu ⋮. Dá pra aceitar sozinho.
Marketplace com baixa automática ligada não passa por aqui: já vira venda sozinho.

O PDV mostra os pedidos de canal na mesma faixa da pré-venda, pedidos esperando pra serem cobrados. Pedido de canal é confirmado e faturado dali mesmo, pelo Faturar, nunca pelo carrinho: o cliente pode já ter pago no canal. Detalhes em pedidos recebidos.

Imprimir

No menu ⋮ do pedido, Imprimir pedido usa a mesma tela de impressão da venda: bobina térmica (no cabo, Bluetooth ou pelo app do computador) ou folha A4. O papel sai com endereço e telefone do cliente e espaço pra assinatura de quem recebe, e serve de romaneio. Se o pedido já virou venda, saem também os pagamentos e a nota.

O item que tem Localização cadastrada no produto (prateleira, corredor) sai com uma linha “Local: …” embaixo do nome, no papel e no detalhe do pedido, pra quem separa a mercadoria. Vale a localização da loja do pedido; item sem localização sai como sempre.

O cabeçalho sai com a logo da loja (no A4, à esquerda, com os dados da loja ao lado dela). Para usar uma logo só no papel, suba em Ajustes · Comprovante de venda › Logo do cupom; sem ela vale a logo da loja e, se a loja não tiver, a da empresa.

Papel, fonte e rodapé são os do comprovante da loja, ajustados em Pedidos › Ajustes · Comprovante de venda. Veja impressão.

Duplicar, editar e cancelar

Duplicar cria um pedido novo com os mesmos itens.
Editar vale enquanto é orçamento (ou rascunho de canal); os preços são recalculados, menos o preço negociado, que continua o combinado.
Cancelar pedido pede o motivo e é definitivo. Não dá pra reabrir.

Pedido faturado não se cancela por aqui: cancele a venda em Operação › Vendas. Isso devolve o estoque, cancela as parcelas em aberto e zera a comissão. A nota fiscal, se foi emitida, precisa do cancelamento fiscal dela. Veja vendas.